Как миллионеры с Каймановых островов привели в Молдову компанию Frontera

Как миллионеры с Каймановых островов привели в Молдову компанию Frontera

  • Frontera Resources International получила в концессию 40% территории Республики Молдова для разведки нефтегазовых месторождений. Разрешение на проведение этих работ компания получила в результате спорного конкурса, где единственный конкурент был представлен бывших сотрудником корпорации. 
  • Успехи в соседних странах, которыми хвалится в Кишинёве Frontera не совпадают с реальностью. В Грузии и Азербайджане инвестиционные проекты сопровождались судебными исками на миллионы евро, а в Украине у компании нет даже договора с государством.  
  • Финансовые отчёты показывают, что ежегодные убытки Frontera в 7-8 раз превышают доходы. Так, в 2016 г. Доходы корпорации от продажи нефти и газа составили 3,1 млн. долларов, а чистые убытки – 23,6 млн. долларов.
  • При этом Frontera ежедневно проводит биржевые сделки с акциями. Часто эти сделки и рост стоимости акций совпадают с запуском новых инвестиционных проектов. 


Встреча Павла Филипа (слева) с руководителями Frontera Resources International, февраль 2016 г. Источник: gov.md

После того, как руководители Frontera договорились с премьером Павлом Филипом, председатель американской компании Заза Мамулаишвили выступил в марте 2017 г. на пресс-конференции, где озвучил довольно оптимистичные цифры: инвестиции порядка 500 млн. долларов в течение 10-20 лет и сотни рабочих мест с достойными зарплатами. Председатель компании обещал провести встречи с гражданским обществом, и объяснить всем, чем конкретно будет заниматься  Frontera в Республике Молдова. С тех пор, однако, никаких встреч не проводилось. В последние месяцы, по крайней мере, по официальной информации, компания не контактировала и с властями Молдовы.

«Насколько мне известно, представители компании больше не организовывали никаких встреч. По какой причине – мне неизвестно. Знаю, что было запланировано, но потом отложили из-за состояния здоровья лица, отвечавшего за вопросы, которые должны были обсуждаться. Будет ли ещё визит в будущем, мне так же не известно», — рассказал нам Игор Одобеску, юрист ACI Partners, представляющий корпорацию Frontera а Кишинёве

Ознакомительные визиты

Подписанию договора между Frontera Resources International и Правительством Республики Молдова, состоявшемуся 2 января 2017 г., предшествовал ряд спорных событий, а так же сомнительный конкурс.  За шесть месяцев до объявления о конкурсе, в феврале 2016 г. руководство Frontera Resources в лице председателя компании Зазы Мамулаишвили и исполнительного директора  Стива Никандроса прибыли в Кишинёв с «ознакомительным визитом». В ходе одной из встреч с премьер-министром Павлом Филипом они заявили о своей заинтересованности, что бы Молдова стала экспортёром энергоресурсов в регионе. Это было за два месяца до того, как члены Совета по частно-государственному партнёрству рассмотрели один проект о возможной концессии месторождений углеводородов в Молдове.


Стив К. Никандрос (слева)​ рядом с Владимиром Плахотнюком в США. Источник: pdm.md

В мае 2016 г. Владимир Плахотнюк, на тот момент первый вице-председатель Демократической партии, встретился в американском штате Техас с группой бизнесменов, которым рассказал о тех инвестиционных возможностях, что готова им предоставить Республика Молдова. На нескольких фотографиях с той встречи рядом с молдавским политиком можно увидеть Стива К. Никадроса, члена правления Атлантического совета – организации, по приглашению которой Плахотнюк и находился в США.

Уже 20 июля 2016 г., спустя примерно два месяца после техасской встречи Плахотнюка и Никандроса, молдавское Правительство приняло решение об организации конкурса о концессии работ по геологической разведке углеводородов на территории Республики Молдова сроком более 40 лет. Согласно документу, «объектом концессии являются работы по геологическому изучению, в том числе по поиску и оценке месторождений полезных ископаемых национального значения с целью выявления скоплений углеводородов (природный газ и нефть) в южной части Молдовы, ограниченной на севере линией Унгены-Басарабяска, с последующей их эксплуатацией». Общая площадь, отведённая под разведку составила 12 125 кв. километров. Тем самым, молдавские власти, по крайней мере, на бумаге, намерены были снизить зависимость от импорта первичных энергоресурсов. В том же решении Правителство уточнило, что условием для признания конкурса состоявшимся является «участие, по меньшей мере, двух участников, которые не являются подконтрольными или аффилированными компаниями».

Сымитированный конкурс

5 августа 2016 г. объявление о проведении конкурса уже было опубликовано в «Официальном Мониторе», а также размещено на официальных страницах нескольких ведомств, в частности,  Агентства Публичной Собственности, Министерства Окружающей Среды, Агентства по Геологии и Минеральным Ресурсам (АГМР), а так же на сайте Организации Объединенных Наций. Крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе был 5 октября. В конкурсе участвовало только две компании — Overseas Minerals Corporation и Frontera Resources International. Обе успели зарегистрироваться в АГМР в последний день.

В ответе на запрос Центра журналистских расследований Министерство окружающей среды сообщило, что поступали так же запросы от компаний из Украины, Азербайджана и Нидерландов, однако они так и не подали свои заявки на участие. Члены конкурсной комиссии единогласно признали победителем Frontera Resources International. Корпорация Overseas Minerals Corporation не соответствовала ни одному из семи критериев, установленных властями. Это видно из таблицы соответствия содержания представленной компаниями информации принципам отбора. К примеру, названная компания была основана в 2013 году, хотя, согласно требованиям, к участию в конкурсе допускались лишь компании, которые имеют не менее 15 лет технического опыта, а также опыт по разведке и разработке месторождений углеводородов. Кроме того, участники конкурса должны были иметь не менее чем 20-летний международный опыт в осуществлении геологоразведочных работ и оценке запасов природного газа и нефти. Кроме того, Overseas не предоставила никакой информации о владении технологиями, оборудованием и передовыми специализированными методами. Что касается Frontera Resources International, то эта компания соответствовала всем критериям. Представители фирмы могли похвастаться большим опытом работы в Грузии, Украине, Азербайджане и Боливии. Фирма представила документы об осуществлении инвестиций в эти страны на сумму 610 млн. долларов США. В заявке на участие Frontera Resources указала, что у нее 300 сотрудников, тогда как у Overseas Minerals Corporation — всего десять. Годовой оборот Frontera составлял 30 млн. долларов, а у  Overseas Minerals Corporation  — 3 млн. долларов. (подробности в табл. ниже)


Скриншот: linkedin.com

В состав конкурсной комиссии входили министр окружающей среды Валериу Мунтяну (председатель комиссии, — прим. ред.), директор АГМР Андрей Журавель, его подчиненный Владислав Стропша, руководители управлений Агентства Публичной Собственности и Министерства финансов Мария Шендилэ и Юрие Настас,  ассистент из Министерства Юстиции Михаела Мартынов, а так же представитель гражданского общества Валериан Чоботару. «Я настоял и подал объявление о конкурсе в различные международные издания. Мы заплатили около 80 тыс. леев, чтобы опубликовать это объявление в журнале The Economist. Другие члены комиссии говорили мне, что достаточно опубликовать только на местных официальных сайтах. Я далек от мысли, что кто-то в мире прочитал это объявление и не участвовал в конкурсе. Пришло только две компании, потому что интерес небольшой. Крупные игроки даже не смотрят на Республику Молдова», — объяснил Валериу Мунтяну, отвергая при этом идею, что этот конкурс был сфальсифицирован. Что касается встречи Владимира Плахотнюка и Стива К. Никандроса, бывший министр окружающей среды предложил нам обратиться непосредственно к лидеру ДПМ.

Фирма-конкурент, представленная сотрудником фирмы-победителя

От имени Overseas Corporation подал заявку на участие в конкурсе в Кишинёве её уполномоченный представитель Уэйд Лоури. Согласно его CV, размещённому в LinkedIn (социальная сеть для поиска и установления деловых контактов), с марта 2016-го по март 2017 г., — в период, когда подавались документы и проводился конкурс, — он работал в Frontera Resources, в департаменте по развитию бизнеса. Мы связались с ним в LinkedIn, что бы получить комментарий. «Я не вправе комментировать», — сказал Лоури, отказавшись раскрывать какие-либо детали.

Overseas Minerals зарегистрирована как международная корпорация с юридическим адресом в городе Роуд-Таун, столице Британских Виргинских островов – одном из популярнейших в мире офшоров. Корпорация была основана в июле 2013 г. и зарегистрирована компанией Intertrust Management Limited, предоставляющей корпоративные услуги. Примечательно, что фирма нигде не публикует свою электронную почту или адрес официального сайта. Эту информацию она не указала даже в поданных на конкурс в Кишинёве документах.

Заявка об участии Overseas Minerals Corporation

Дочерняя компания, созданная за год до победы в конкурсе


Карта районов, территория которых была сдана в концессию компании Frontera. Автор: Александру Время

Уже на второй день после Нового года, 2 января 2017 г, Министерство Окружающей Среды Республики Молдова заключило договор с компанией-победительницей. Постановление Правительства от июля 2016 г. и двусторонний договор обязывают концессионера в срок не более 60 дней с момента подписания документа учредить в Молдове коммерческую компанию, которая бы занялась выполнением работ. Однако, Frontera Resources International LLC создала дочернюю компанию ещё за год до конкурса.

Речь идёт о Frontera Resources Energy SRL, которая была зарегистрирована 28 октября 2015 года, и которую возглавляет гражданка Молдовы, сотрудница фирмы ACI Partners Габриела Ребежа. Однако, это не единственная компания из «семьи» Frontera, зарегистрированная в РМ. Еще одна фирма, возглавляемая Габриелой Ребежей –учреждённое в апреле 2012 г.  предприятие с иностранным капиталом Frontera Resources SRL. На этот раз учредителем выступила Frontera Resources Overseas Corporation. «Мы начали работать с правительством еще пять лет назад, когда премьер-министром был Владимир Филат. После этого вели переговоры с его преемниками, с господином Лянкэ, господином Габуричем и господином Филипом. Так же мы работали с министрами экономики и с теми, кто отвечает за природные ресурсы. Мы встречались со многими политиками и высокопоставленными чиновниками, что бы узнать, как с этим обстоят дела в Молдове. И после долгого периода сотрудничества с пятью правительствами наше терпение было вознаграждено победой в этом тендере», — заявлял Заза Мамулаишвили на пресс-конференции в марте 2017 года.

Адвокат Игор Одобеску не смог нам объяснить, почему две компании, которые создала Frontera, были зарегистрированы ещё до проведения самого конкурса. «Вероятно, были определённые намерения расшириться на молдавском рынке, но не могу сказать, в какой мере и как это должно было произойти. Будучи юристами, мы действовали в соответствии с их инструкциями», — завил представитель ACI Partners, уточнив, что Габриела Ребежа является лишь номинальным руководителем двух фирм, созданных Frontera.

«Мы не были с ними связаны и ни одного контракта с этой компанией не заключали. Единственное, что помню, это что они зашли к премьеру Филату. Тогда были лишь общие дискуссии, в ходе которых они интересовались о возможном сотрудничестве», — рассказал нам Георге Шалару, работавший в 2012 г. министром окружающей среды. После мартовской конференции представители Frontera никаких заявлений в Кишиневе больше не делали и никаких мероприятий в Молдове не проводили. По информации АГМР, у компании есть ещё год, чтобы представить проект и продемонстрировать шаги, которые она предпримет для его реализации.

Первые искатели нефти в Молдове и связи с кузеном Джорджа  Буша

Frontera Resources — не первая американская компания, подписавшая концессионный договор с молдавским правительством о разведке и добыче углеводородных ресурсов в Республике Молдова. В 1995 году аналогичный контракт сроком на 20 лет был подписан с компанией Resource Development Company Ltd. (REDECO) из штата Делавэр, США. В этой «сделке», как следует из решения суда США, были задействованы два бывших офицера разведки из ВМФ США и Минобороны США, а также двоюродный брат бывшего президента США Джорджа Буша. REDECO ушла из Молдовы в 2007 году, уступив контракт местной компании Valiexchimp, которая имеет право на эксплуатацию нефтяных скважин в Вэлень и газовых скважин в селе Викторовка Кагульского района до 2020 г. Согласно выводам Счетной Палаты за 2002 и 2010 гг., на протяжении всего срока действия концессионного договора ни REDECO, ни Valiexchimp не предпринимали никаких действий по разведке. Более того, согласно банковским контрактам, компании Valiexchimp и другим, связанным с её руководителем Валентином Бодиштяну фирмам, были выданы неблагоприятные кредиты от Banca de Economii под предлогом реализации концессионного договора. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

 

Сеть компаний Frontera


​Здание, в котором расположен офис Frontera в Хьюстоне, Техас. Источник: Google Maps

Frontera Resources International LLC, подавшая заявку на участие в конкурсе в Молдове, является лишь одной из множества дочерних компаний Frontera Resources Corporation – офшорной фирмы, зарегистрированной в 1996 г. на Каймановых Островах. Генеральный офис Frontera Resources Corporation располагается в Хьюстоне, штат Техас, США. Компания располагает лицензией на добычу сырой нефти и природного газа, а её стратегия заключается в выявлении возможностей и деятельности на развивающихся рынках Восточной Европы в регионе Черноморского Бассейна. На сайте Frontera Resources Corporation в качестве соучредителей названы только Стив Никандрос и Заза Мамулаишвили.

Фактическим основателем корпорации является гражданин США, бывший мэр Хьюстона (2004-2010) Билл Уайт. Свою политическую карьеру он начал в 1993 г., когда экс-президент США Билл Клинтон назначил его заместителем министра энергии. Позже он так же стал председателем Демократической партии в штате Техас. Местный журнал Texas Monthly ещё в 2009 г. рассказывал о первых шагах компании Уайта:

«Он собрал группу соучредителей и крупных инвесторов, среди которых были бывший сенатор и секретарь Казначейства Ллойд Бентсен со своим сыном, финансовым исполнительным директором Ланом, бывший президент компании Conoco Константин "Dino" Никандрос, его сын, экс-глава Conoco Overseas Oil Стив, капиталист Джей Ливингстон Косберг из Хьюстона. Непродолжительное время секретарём компании был бывший директор ЦРУ Джон Дойч. Были и другие инвесторы, в частности, Baker Hughes, Shell Capital, Deutsche Bank, Schlumberger, а так же Европейский Банк Реконструкции и Развития. Именно тогда пригодились политические связи Уайта. Несмотря на то, что на ранних этапах он за свой счёт поддерживал финансовое существование Frontera, его роль руководителя была непродолжительной. Отчасти из-за того, что большую часть своего времени он проводил в поездках по штату, пытаясь возродить умирающую Демократическую партию. Frontera была для него лишь амбициозным проектом. Он стал председателем, а руководить компанией продолжил Стив Никандрос. В целом, это была полностью идея Билла Уайта и это была замечательная игра».

Уайт покинул Frontera через два года после основания, в 1998 г. Впоследствии, акции корпорации стали продаваться на Лондонской фондовой бирже. С момента создания Frontera Resources Corporation и по сегодняшний день было учреждено множество её дочерних компаний. Репортёрам Центра журналистских расследований удалось выявить, по меньшей мере, 12 таких фирм.


Инфографика: Александру Время

 

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ЛИЦА КОРПОРАЦИИ FRONTERA


Фото: Ed Schipul

Уильям «Билл» Уайт:

• Экс-мэр города Хьюстон, Техас (2004-2010).

• Член Демократической партии и экс-председатель формирования в Техасе.

• Заместитель министра энергии при президенте Билле Клинтоне (1993-1995).

• Учредитель и председатель Frontera Resources Corporation (1996-1998).

• Председатель и исполнительный директор инвестиционного общества с частным капиталом Wedge Group Incorporated (1997-2003).

• В насоящее время является советником международной конслтинговой фирмы Lazard, предоставляющей услуги в сфере финансов и управления активами. С 2012 г. возглавляет филиал компании в Хьюстоне. 


Фото: realitatea.md

Стив К. Никандрос:

• Соучредитель, исполнительный директор (1997- июль 2017), председатель Правления Frontera Resources. 

• Начал карьеру в нефтянной промышленности в 1982 г. со службы в нефтяной компании Conoco Inc., которая была основана в 1985 г. и со временем стала брендом американской сети автозаправочных станций PECO. Никандрос проработал председателем Conoco Overseas Oil Company до 1997 г.

• Член Международного консультативного совета Атлантического совета и Комиссии по торговле энергией, чистому воздуху и природным ресурсам Торговой палаты США, а так же одной комиссии по восстановлению экономики Украины.


Фото: privesc.eu

Заза Мамулаишвили:

• Соучредитель, председатель, новый исполняющий директор (с июля 2017 г.), член Правления Frontera Resources. 

• Начинал бизнес в 90-х, когда создал компанию MTA Ltd, занимавшуюся экспортом сырой нефти и металлов из стран Восточной Европы на международный рынок, а так же компанию METEX, специализировавшуюся на торговле металлами в России, Украине и европейских странах.

• Владеет 39% акций грузинской фирмы Rusmetali, которая занимается  производством и продажей ферросплавов, а так же переработкой полезных ископаемых. Несколько лет назад деятельность этой фирмы оказалась в поле зрения Прокуратуры Грузии по делу об отмывании 2,4 млн. лари (около 750 тыс. евро по сегодняшнему курсу).

• Является одним из директоров Атлантического совета

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

В Республике Молдова представители Frontera Resources International хвалились, что одним из преимуществ их компании является большой опыт работы во многих восточноевропейских странах.

«Мы никогда не думали приезжать в Молдову разведывать нефтяные месторождения. Но проработав 15-20 лет в Причерноморском регионе, наши геологи обнаружили интересный бассейн, охватывающий территорию Дунайского бассейна и Добруджи. Если попытаться представить юг Молдовы, юго-восток Румынии и юго-запад Украины без политических границ, мы получим большой геологический регион. Мы считаем, что здесь есть крупный потенциал нефтегазовых залежей. (…) Мы работали в Украине и Румынии, и вот мы пришли в Молдову», заявил в ходе той же мартовской пресс-конференции Заза Мамулаишвили.

Украина // Громкие заявления и ожидание действий

В документах, поданных Frontera Resources International для участия в конкурсе, о каком-либо опыте работы в Румынии ничего не говорится. Что касается Украины, то Frontera вошла на местный рынок относительно недавно, и деятельность в этой стране пока ограничивается двумя соглашениями о намерениях. Так, в 2015 г. компания подписала Стратегическое соглашение о намерениях с украинским государственным предприятием по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз». Второе подобное Соглашение Frontera подписала в 2016 г. с компанией «УкрГазВидобування», являющейся «дочкой» «Нафтогаза». После нескольких официальных запросов в «Нафтогаз» журналисты украинского портала «Ні корупції!» (нет коррупции! – перевод с укр.) выяснили, что, несмотря на громкие заявления представителей Frontera, звучавшие с 2015 г., официально компания так и не подписала ни одного контракта.

Представители компании заявляли в Кишинёве, что их инвестиции в Украине составили 300 млн. долларов (согласно данным таблицы соответствия содержания представленной компаниями информации принципам отбора, которые нам предоставили в АГМР, — прим. ред). «Мы ведём переговоры с украинским Правительством о плодородной территории юго-востока Украины. Думаю, если всё пройдёт успешно, мы подпишем контракт в течение примерно года», — заявил Заза Мамулаишвили в августе 2017 г. в интервью британскому специализированному интернет-каналу London South East.

Больше подробностей о деятельности Frontera Resources в Украине читайте ЗДЕСЬ

Другими ключевыми странами, в которых, по словам руководства Frontera, корпорация осуществляла или осуществляет деятельность, являются Азербайджан и Грузия, инвестиции в которых составили, сответственно, 200 и 400 млн. евро. Однако, как показало наше расследование, проекты, которые компания пыталась развивать в этих странах, вызывают множество вопросов.

Азербайджан // Как Frontera уступила государственный контракт из-за банковского кредита​ ЕБРР


Подписание договора в Азербайджане. Уильям Уайт (стоя) рядом с Ильхамом Алиевым (слева). Фото: azer.com 

Frontera Resources «пришла» в Азербайджан в качестве инвестора в декабре 1998 г. Компания подписала контракт о коммерческом освоении нефти месторождений Кюрсанги и Карабаглы, расположенных на расстоянии примерно 100 км. от столицы Баку. Подписанию контракта предшествовал официальный визит президента Азербайджана Гейдара Алиева в США, состоявшийся по инициативе американского лидера Билла Клинтона. В ходе этого визита произошло знакомство Алиева с председателем корпорации Frontera Resources Уильямом Биллом Уайтом, занимавшим до этого должность заместителя министра Энергии в администрации Клинтона.


Регион Азербайджана Кюрсанги-Карабаглы площадью 450 кв. км сдан в концессию компании  Frontera. Источник: azer.com

Согласно контракту, вся добытая в рамках этого проекта нефть должна была реализовываться исключительно Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по местным ценам, установленным ею же.

Спустя лишь четыре года Frontera вышла из сделки. Компания уступила своё участие в контракте Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) после того, как из-за финансовых трудностей не смогла обслуживать кредит в размере $60 млн., полученный у банка в 2000 г. Уходя из Азербайджана, Frontera предъявила в Стокгольмский арбитражный суд судебный иск против SOCAR, потребовав 23 млн. долларов компенсации. В марте 2005 г. Стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому Frontera была вправе рассчитывать лишь на 1,2 млн. долларов.

Директор Центра нефтяных исследований Азербайджана Ильхан Шабан заявил для ЦЖР, что за всё время своей деятельности в Азербайджане Frontera так и не предприняла никаких действий по разведке региона, хотя это было одним из условий контракта.

Больше подробностей о деятельности Frontera Resources  в Азербайджане читайте ЗДЕСЬ

Грузия // 20 лет «истории успеха» — иллюзия или реальность?

Единственный офис Frontera Resources за пределами США располагается в Грузии, куда компания пришла через год после своего основания, в июне 1997 г., когда заключила  с грузинским правительством соглашение о разделе продукции. Из официального ответа Министерства Энергетики Грузии следует, что конкурса для определения инвестора тогда не проводилось.  Frontera получила «зелёный свет» на разведку и добычу нефти и газа в течение 25 лет (до 2022 года) на территории площадью 5.060 кв. метров на юго-востоке страны по проекту Generic Block XII.

Представители компании оценивают свой опыт в Грузии как «историю успеха». По их словам, в грузинском проекте в настоящее время задействовано 300 рабочих, которые за 20 лет работы оценили существующие скважины и пробурили новые, построили необходимую инфраструктуру, а так же трубопроводную сеть для коммерческих поставок газа. Вследствие проведенных операций газ поставляется на внутренний рынок через национальную газораспределительную сеть, а сырая нефть экспортируется на международные рынки через черноморский порт Батуми. Это подтверждают и грузинские официальные представители, которые, однако, отказываются предоставлять конкретные цифры о количестве производимой продукции.

Хотя Frontera Resources периодически утверждала, что Грузия обладает огромным потенциалом относительно природного газа и возможностей его экспорта на внешние рынки, в действительности,  по мнению многих профильных экспертов, производимая продукция не соответствовала заявленным обещаниям. Пока что добытого газа хватает только для внутреннего потребления. В прошлом году Frontera подверглась кртике со стороны бывшего министра энергетики Грузии Кахи Каладзе, поставившего под сомнение оценку объёма грузинского природного газа, заявленную корпорацией. По его словам, что бы подтвердить названные компанией объёмы газа «необходимо осуществить миллиардные инвестиции».

Подробнее о деятельности Frontera Resources в Грузии, читайте ЗДЕСЬ

Финансовые проблемы и «иллюзия» сделок на Лондонской бирже


Скриншот со страницы Frontera Resources Corporation на Лондонской фондовой бирже, показывающий, на каком рынке продаются акции компании

Директор Центра нефтяных исследований Азербайджана Ильхан Шабан и эксперт Transparency International Moldova Вячеслав Негруцэ сходятся во мнении, что данные инвестиционные соглашения в странах Восточной Европы и Азии нужны корпорации Frontera для выгоды от сделок на фондовой бирже.

Репортеры ЦЖР попытались проверить эту гипотезу. Хотя Frontera Resources и числится на Лондонской фондовой бирже, компания зарегистрирована на более скромном биржевом рынке SEAQ, где не всегда идёт активная торговля. Frontera Resources Corporation платит здесь минимальную сумму для включения в этот сегмент, а в обмен получает имидж и репутацию, позволяющие торговать на Лондонской бирже. На деле это не обязательно означает, что акции торгуются на этой бирже, и что инвесторы проявляют к ним интерес. По информации за период с 23 по 27 ноября 2017 г., полученной командой ЦЖР, Frontera осуществляла лишь внебиржевые транзакции „off-book”, то есть сделки за пределами Лондонской биржи, а самой бирже предоставляла только информацию об этих транзакциях и о цене акций. Лондонская биржа не проверяет, как устанавливаются цены для внебиржевых транзакций, а из общедоступных данных невозможно определить, является ли эта информация достоверной.

Журналисты ЦЖР обратили внимание, что часто скачки цен на акции Frontera Resources совпадают с теми или иными объявлениями компании, будь то сообщения о заключении нового договора о концессии, или новости об успехах в уже существующих инвестиционных проектах. К примеру, 3 марта 2017 г., когда Fronera объявила о подписании Соглашения о концессии с властями Республики Молдова, стоимость акций выросла с 0,21 пенни до 0,24 пении. 2 сентября 2017 г., по данным Лондонской биржи, акции Frontera подскочили до 0,85 пении – рекордного показателя за последнее время. В этот же день компания выпустила пресс-релиз об успешном окончании ремонтных работ скважин UD-2 в Грузии, и о бурении новых скважин глубиной 3,326 метров, которые позволят добывать ещё большие объёмы газа. 20 апреля 2015 г. фирма объявила, что независимая компания провела оценку залежей в регионе, где Frontera проводила разведработы, и что имеющиеся там объёмы природного газа могут превышать 8 триллионов кубометров.  В этот день  акции Frontera продавались за 1,09 пенни.


Скриншот с сайта Лондонской биржи, где видно, что акции Frontera продаются за пределами биржи

Эксперты по биржевым сделкам, к которым обратились репортёры ЦЖР, расценили активность сделок с акциями Frontera Resources (сотни транзакций за день, — прим. ред.) как довольно странную и чрезмерную, особенно принимая во внимание экономические показатели компании, говорящие о её небольшом размере и, вероятно, отсутствии большого числа акционеров. Либо сделки с акциями компании проводятся в менее развитой зоне или стране, где десятки тысяч инвесторов владеют акциями Frontera, осуществляя сотни транзакций в день, либо Frontera наняла маркет-мейкеров (услуга, которая помогает поддерживать интерес к акциям, — прим.ред.). Несмотря на то, что, согласно финансовым отчетам корпорации, она не ведёт широкой экономической деятельности, Frontera, по-видимому, тратит много средств на поддержание имиджа компании, ведущей активные торги. Как правило, такая стратегия используется некоторыми компаниями для поиска стратегических инвесторов, либо для продажи собственных акций.

Согласно финансовому отчету Frontera Resources за прошлый год, прибыль от продажи сырой нефти и газа за 2016 г. составила 3,1 млн. долларов. В то же время, компания зафиксировала чистые убытки в размере 23,6 млн. долларов. С конца 2016 г. компания заметно изменила свой баланс и, похоже, задолженность в размере 32,2 млн. долларов в скором времени будет погашена. 5 июня 2017 г. уставный капитал компании увеличился до 17.250.000.000 акций. Что касается прогнозов на будущее, в отчете говорится, что «доходы, прибыльность и будущий рост компании в значительной степени зависят от преобладающих и будущих цен на нефть и природный газ».

«Существенное или широкомасштабное снижение цен на нефть и газ может оказать сильно негативное влияние на финансовое положение компании, на результаты операций, денежные потоки и объемы запасов нефти и газа, которые могут быть произведены экономически», говорится в отчете.

В интервью порталу Agora Заза Мамулаишвили ответил также на вопрос, почему его заявления об успехе компании не подтверждаются данными Лондонской фондовой биржи. «Думаю, то, что мы видим в последние месяцы, говорит о росте стоимости акций. Мы подписали это соглашение с правительством Республики Молдова, но цена акций начала расти задолго до этого. Но давайте пока оставим это. Мое мнение таково, что значимость Frontera сильно недооценена. Со временем люди увидят нашу ценность, мы создадим добавленную стоимость для акционеров и для вашей страны», — прокомментировал он.

Журналисты Центра журналистских расследований обратились за информацией непосредственно в центральный офис Frontera. 31 октября 2017 г. на официальную электронную почту корпорации был отправлен запрос, в котором мы задали вопросы о деятельности фирмы, как в Молдове, так и в Грузии, Азербайджане и Украине. На момент выхода этого материала ответ получен не был. Одновременно запросы на информацию были направлены представителям Frontera в Кишинёве и Тбилиси, которые так же не ответили. Попытки дозвониться и поговорить с каким-либо сотрудником Frontera в Хьюстоне по телефону, указанному на сайте компании, тоже остались безуспешными. 

Эта статья опубликована в рамках проекта «Follow the Money», реализуемого RISE Moldova и TOL, на основе гранта, предоставленного Министерством иностранных дел Чехии и National Endowment for Democracy. Авторы ответственны за содержание статьи и она никак не выражает взгляды Министерства иностранных дел Чехии или National Endowment for Democracy.

Related posts